Създаване на личен финансов план

Научи как да изградиш правилна стратегия за спестяване и инвестиране, чрез която ще постигнеш своите финансови цели и ще увеличиш личното си благосъстояние по-бързо.

Начало07.06.2021
Край20.06.2021

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:

- Кои са основните елементи в личния финансов план и кои са етапите на финансовото планиране.

- Конкретни примери, психология, потребителско поведение и инструменти, с които ще изградиш своя личен финансов план стъпка по стъпка.

- Какво е пенсионно, образователно, кариерно и данъчно планиране. Защо е важно да ги познаваш и как да се възползваш максимално в най-правилният момент.

- Какво е мониторинг и адаптация на финансовия план.

- Как да направиш данъчно планиране.

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът се полага след официалната дата за край на курса (20.06.2021г.)


Неограничен достъп до 31.12.2021г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

За начинаещи, които прохождат в сферата на личните финанси и имат нужда от конкретни процеси, които да следват, за да повишат своята финансова грамотност и да управляват по-добре средствата си.

За Напреднали

За напреднали, които искат да обновят своите знания и да научат повече стратегии и тактики за създаването и управлението на своя личен финансов план.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Основи на финансовото планиране и личния финансов план.

2/ Кои са основните елементи на работещия финансов план.

3/ Кои са основните инструменти за съставянето на личен финансов план.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще изградиш свой личен план стъпка по стъпка, който ще ти помогне да печелиш повече.

2/ Ще се научиш как да измерваш дали се движиш по план, както и кога и как да го адаптираш при нужда от промяна

3/ Ще си имаш ясен и точен метод и инструменти, с които да управляваш инвестициите и спестяванията си.

4/ Ще се ориентираш по-лесно в океана от финансови продукти и ще може да взимаш рационални решения за своето бъдеще.

ЛЕКЦИЯ #1

Лекция 1 - Основи на финансовото планиране и личен финансов план Видео 1: Основи на финансовото планиране.

Видео 1: Основи на финансовото планиране

● Постигане на цели.
● Прогнозен отчет за приходите и разходите.
● Прогнозен баланс.
● Допускания за бъдещето.
● Как се отразява инфлацията върху нашите цели.

Видео 2: Личен финансов план.

● Елементи в личния финансов план.
● Видове финансови планове.
● Семеен финансов план.
● Етапи на финансово планиране.
● Наблюдение и корекции на финансовия план.

ЛЕКЦИЯ #2

Лекция 2 - Елементи на личния финансов план


Видео 1: Имотно планиране.

● Закупуване на жилище или под наем.
● Избор на подходящо жилище.
● Финансиране на имота.
● Инвестиционни имоти.

Видео 2: Застрахователно планиране.
● Защита на здравето.
● Защита на имуществото.
● Финансова защита на живота.
● Покрити рискове.

Видео 3: Инвестиционно планиране.

● Начален баланс.
● Структуриране на инвестиционно портфолио.
● Инвестиционни стратегии.
● Промени в портфейла.
● Важни показатели.
● Оценка на риска.
● Очаквана доходност.

Видео 4: Пенсионно планиране.
● Заместващ доход.
● Фаза на натрупване.
● Фаза на изразходване.
● Прогнозна пенсия.
● Възраст за пенсиониране.

Видео 5: Образователно планиране.
● Образователни нужди.
● Избор на образователна институция.
● Финансиране на образованието.
● Съчетаване на работа и образование.

Видео 6: Кариерно планиране.
● Дългосрочни кариерни цели.
● Избор на професия.
● Допълнителна квалификация.
● Смяна на работодател.
● Кариерна промяна.

Видео 7: Данъчно планиране.

● Данъчно облагане.
● Данъчни облекчения и преференции.
● Облагане на физически и юридически лица.
● Оптимизиране на данъците.

ЛЕКЦИЯ #3

Лекция 3: Инструменти за изготвяне и мониторинг на личен финансов план


Видео 1: Примерен личен финансов план.

● Изготвяне на финансов план.
● Включени елементи.
● Допускания за финансови показатели.
● Инвестиции за постигане на целите.

Видео 2: Инструменти за изготвяне на личен финансов план

● Използвани инструменти за създаване на личен финансов план.
● Източници на информация.
● Инструменти за анализ и мониторинг.

Видео 3: Мониторинг на личния финансов план

● На колко време трябва да се преразглежда
● Какви промени могат да се правят.
● Как да разберем, че сме постигнали целите си

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 28-ми Февруари 2021г. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 8 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (1-ви март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Стойне Василев

Основател на SmartMoney и InvestPRO

Стойне Василев е независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на най-продаваната бизнес книга у нас за 2018г. и 2019г. - „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

Стойне има близо 17-годишен професионален опит във финансовата сфера, на високи позиции в международни и български компании като EY, BDO Bulgaria, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, KBC и VMFG. Също така притежава три международни сертификата в областта на финансите и одита.

Стойне Василев е лектор в курсовете: Основи на инвестициите и личните финанси, Инвестиции в колективни схеми и Създаване на личен финансов план.

 

Цена: 300 лв.

  • до 15 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Запиши се

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
0896 235 344